發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重 要 提 示
1、華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“本公司”、“公司”或“華新水泥”）公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣33.5億元公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]615號(hào)文核準(zhǔn)。
公司本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期發(fā)行規(guī)模20億元（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），剩余部分自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。
2、發(fā)行人本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣20億元，每張面值為100元，共計(jì)2,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)為AA，本期債券評(píng)級(jí)為AA。本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近一年末的凈資產(chǎn)為85.83億元（截至2011年12月31日經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)）；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為7.16億元（2009年、2010 年及2011年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
4、本期債券無(wú)擔(dān)保。
5、本期債券分為5年期和7年期兩個(gè)品種，其中，5年期品種初始發(fā)行規(guī)模為10億元，7年期品種初始發(fā)行規(guī)模為10億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)埽負(fù)鼙壤皇芟拗?。以上兩個(gè)品種的最終發(fā)行規(guī)模將由發(fā)行人和保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況和網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果協(xié)商一致，決定是否進(jìn)行品種間回?fù)?。各品種的最終發(fā)行規(guī)模合計(jì)為20億元。
6、本期債券5年期品種的票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.35%-5.75%，7年期品種票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.65%-6.05%。最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
發(fā)行人和保薦人/主承銷商將于2012年5月16日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)， 并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將于2012年5月17日（T日）在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《香港商報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
7、本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，本期債券新質(zhì)押式回購(gòu)相關(guān)申請(qǐng)正處于審批之中，以監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終批復(fù)為準(zhǔn)，具體折算率等事宜按上證所及證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上申購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購(gòu)由發(fā)行人與保薦人/主承銷商根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行債券配售。
9、本期債券5年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券7年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇蜗蚧負(fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋１酒趥?年期品種和7年期品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗?，如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，在行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)后，認(rèn)購(gòu)不足20億元的剩余部分全部由主承銷商組織承銷團(tuán)以余額包銷的方式購(gòu)入。
10、網(wǎng)上投資者通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購(gòu)。本期債券5年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751997”，簡(jiǎn)稱為“12華新01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制。本期債券7年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751998”，簡(jiǎn)稱為“12華新02”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制。
11、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向保薦人/主承銷商提交《詢價(jià)申購(gòu)表》的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)申購(gòu)。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購(gòu)金額為1,000萬(wàn)元（含1,000萬(wàn)元），超過(guò)1,000萬(wàn)元的必須是500萬(wàn)元的整數(shù)倍。
12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
13、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)款繳納等具體規(guī)定。
14、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。本期債券可同時(shí)在上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺(tái)掛牌上市。
15、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《華新水泥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2012年公司債券（第一期）募集說(shuō)明書》，該募集說(shuō)明書摘要已刊登在2012年5月15日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
16、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人/主承銷商將視需要在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
釋 義
除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：
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本公司、公司、發(fā)行人或華新水泥 |
指 |
華新水泥股份有限公司 |
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本期債券 |
指 |
發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行的“華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）” |
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本次發(fā)行 |
指 |
本期債券的發(fā)行 |
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中國(guó)證監(jiān)會(huì) |
指 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) |
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上證所 |
指 |
上海證券交易所 |
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登記公司 |
指 |
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 |
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保薦人、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人、中信證券 |
指 |
中信證券股份有限公司 |
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資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、中誠(chéng)信證評(píng) |
指 |
中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司 |
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網(wǎng)下詢價(jià)日（T-1日） |
指 |
2012年5月16日，為本次發(fā)行接受機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下詢價(jià)的日期 |
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發(fā)行首日、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始日（T日） |
指 |
2012年5月17日，為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的日期以及網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的起始日期 |
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承銷團(tuán) |
指 |
主承銷商為本次發(fā)行根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議組織的、由簽署承銷團(tuán)協(xié)議的各方組成的承銷團(tuán) |
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元 |
指 |
人民幣元 |
一、本次發(fā)行基本情況
1、 債券名稱：華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）（品種一為5年期品種，簡(jiǎn)稱“12華新01”；品種二為7年期品種，簡(jiǎn)稱“12華新02”）。
2、 發(fā)行規(guī)模：人民幣20億元。
3、 債券期限：本期債券分為5年期和7年期兩個(gè)品種。其中，5年期品種附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，初始發(fā)行規(guī)模為10億元；7年期品種附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，初始發(fā)行規(guī)模為10億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)埽負(fù)鼙壤皇芟拗啤Ｒ陨蟽蓚€(gè)品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)市場(chǎng)情況、網(wǎng)上發(fā)行情況和網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與本期債券保薦人/主承銷商協(xié)商一致。各品種的最終發(fā)行規(guī)模合計(jì)為20億元。
4、 債券利率及其確定方式：本期債券采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合的發(fā)行方式，票面利率將由發(fā)行人和簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)利率區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
（1）5年期品種的票面利率在其存續(xù)期的前3年內(nèi)固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分5年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率為前3年票面利率加上調(diào)基點(diǎn)，在其存續(xù)期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分5年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
（2）7年期品種的票面利率在其存續(xù)期的前5年內(nèi)固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分7年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率為前5年票面利率加上調(diào)基點(diǎn)，在其存續(xù)期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分7年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
5、 債券票面金額：本期債券票面金額為100元。
6、 發(fā)行價(jià)格：本期債券按面值平價(jià)發(fā)行。
7、 債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券認(rèn)購(gòu)人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
8、 起息日：本期債券的起息日為2012年5月17日。
9、 付息日：
（1）本期債券5年期品種的付息日為2013年至2017年每年的5月17日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為自2013年至2015年每年的5月17日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）；
（2）本期債券7年期品種的付息日為2013年至2019年每年的5月17日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為自2013年至2017年每年的5月17日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。
10、 到期日：
（1）本期債券5年期品種的到期日為2017年5月17日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的到期日為2015年5月17日；
（2）本期債券7年期品種的到期日為2019年5月17日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的到期日為2017年5月17日。
11、 兌付日：
（1）本期債券5年期品種的兌付日為2017年5月17日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2015年5月17日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）；
（2）本期債券7年期品種的兌付日為2019年5月17日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2017年5月17日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。
12、 還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與對(duì)應(yīng)的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
13、 付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
14、 發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：
（1）發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券5年期品種存續(xù)期的第3年末上調(diào)其后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券5年期品種第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券5年期品種票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)選擇權(quán)，則本期債券5年期品種后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
（2）發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券7年期品種存續(xù)期的第5年末上調(diào)其后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券7年期品種第5個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券7年期品種票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)選擇權(quán)，則本期債券7年期品種后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
15、 投資者回售選擇權(quán)：
（1）發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券5年期品種票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券5年期品種第3個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券5年期品種全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券5年期品種第3個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照上證所和中國(guó)證券登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。
（2）發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券7年期品種票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券7年期品種第5個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券7年期品種全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券7年期品種第5個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照上證所和中國(guó)證券登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。
16、 回售申報(bào)：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起3個(gè)交易日內(nèi)，債券持有人可通過(guò)指定的方式進(jìn)行回售申報(bào)。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。
17、 擔(dān)保情況：本期公司債券為無(wú)擔(dān)保債券。
18、 信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)中誠(chéng)信證評(píng)綜合評(píng)定，本公司的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，本期債券的信用等級(jí)為AA 。
19、 保薦人、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：本公司聘請(qǐng)中信證券股份有限公司作為本期債券的保薦人、主承銷商、簿記管理人及債券受托管理人。
20、 本次發(fā)行對(duì)象：
（1）網(wǎng)上發(fā)行：持有登記公司開(kāi)立的首位為A、B、D、F 證券賬戶的社會(huì)公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
（2）網(wǎng)下發(fā)行：在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
21、 向公司股東配售的安排：本期債券不向公司股東優(yōu)先配售。
22、 發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購(gòu)由發(fā)行人與保薦人/主承銷商根據(jù)詢價(jià)簿記情況進(jìn)行配售。
23、 網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制：本期債券5年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券7年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇蜗蚧負(fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?。本期債?年期品種和7年期品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗?，如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，在行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)后，認(rèn)購(gòu)不足20億元的剩余部分全部由主承銷商組織承銷團(tuán)以余額包銷的方式購(gòu)入。
24、 品種間回?fù)軝C(jī)制：本期債券5年期品種和7年期品種初始發(fā)行規(guī)模各為10億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗?。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況和網(wǎng)下簿記結(jié)果，決定是否行使品種間回?fù)?，即減少其中一個(gè)品種的發(fā)行規(guī)模，同時(shí)對(duì)另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相同金額，單一品種最大撥出規(guī)模不超過(guò)其預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模的100%。網(wǎng)上發(fā)行不適用品種間回?fù)軝C(jī)制。
25、 承銷方式：本期債券由保薦人/主承銷商中信證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷。本期債券發(fā)行最終認(rèn)購(gòu)不足20億元部分全部由主承銷商組織承銷團(tuán)余額包銷，各承銷方應(yīng)足額劃付各自承擔(dān)余額包銷責(zé)任對(duì)應(yīng)的募集款項(xiàng)。
26、 擬上市交易場(chǎng)所：上海證券交易所
27、 上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向上證所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。具體上市時(shí)間將另行公告。經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，本期債券亦可在適用法律允許的其他交易場(chǎng)所上市交易。
28、 新質(zhì)押式回購(gòu)：本公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，本期債券信用等級(jí)為AA，本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，本期債券新質(zhì)押式回購(gòu)相關(guān)申請(qǐng)正處于審批之中，以監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終批復(fù)為準(zhǔn)，具體折算率等事宜按上證所及證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
29、 稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。
30、 與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：
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日期 |
發(fā)行安排 |
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T-2日
（5月15日） |
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T-1日
（5月16日） |
確定票面利率 |
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T日
（5月17日） |
網(wǎng)上發(fā)行日
網(wǎng)下發(fā)行起始日
網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的剩余部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行（如有） |
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T＋1日
（5月18日） |
主承銷商向獲得網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送配售繳款通知書 |
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T＋2日
（5月21日） |
網(wǎng)下發(fā)行截止日
網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者于當(dāng)日12:00之前將認(rèn)購(gòu)款劃至主承銷商專用收款賬戶 |
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T＋3日
（5月22日） |
網(wǎng)下發(fā)行注冊(cè)日，主承銷商將網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的注冊(cè)數(shù)據(jù)于當(dāng)日10：30前以書面和電子數(shù)據(jù)形式報(bào)送上證所 |
注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人/主承銷商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)
（一）網(wǎng)下投資者
本次網(wǎng)下利率詢價(jià)對(duì)象/網(wǎng)下投資者為在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。
（二）利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法
本期債券5年期品種的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.35%-5.75%，7年期品種的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.65%-6.05%。本期債券最終票面利率將由發(fā)行人和簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在上述利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
（三）詢價(jià)時(shí)間
本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2012 年5月16日（T-1日），參與詢價(jià)的投資者必須在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00 之間將《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)申購(gòu)表）》（以下簡(jiǎn)稱“《詢價(jià)申購(gòu)表》”）（見(jiàn)附件一）傳真至簿記管理人處。
（四）詢價(jià)辦法
1、填制《詢價(jià)申購(gòu)表》
填寫詢價(jià)申購(gòu)表時(shí)應(yīng)注意：
1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)填寫詢價(jià)利率；
2）每一份《詢價(jià)申購(gòu)表》最多可填寫5個(gè)詢價(jià)利率，詢價(jià)可不連續(xù)；
3）填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；
4）詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；
5）每個(gè)詢價(jià)利率上的申購(gòu)總金額不得少于1,000萬(wàn)元（含1,000萬(wàn)元)，并為500萬(wàn)元的整數(shù)倍；
6）每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該申購(gòu)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；
7）每一機(jī)構(gòu)投資者在《詢價(jià)申購(gòu)表》中填入的最大申購(gòu)金額不得超過(guò)本期債券的發(fā)行規(guī)模，主承銷商另有規(guī)定除外。
2、提交
參與利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00間將以下資料傳真至簿記管理人處：
（1）附件一《詢價(jià)申購(gòu)表》（由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章）；
（2）有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（加蓋單位公章），或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（加蓋單位公章）；
（3）法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；
（4）上海證券交易所證券賬戶卡復(fù)印件；
（5）簿記管理人要求的其他資質(zhì)證明文件。
申購(gòu)傳真：010-60833619，咨詢電話：010-60833640/3641。
